税理士事務所の
「毎月の月次処理」、
まだ人がやっていませんか？
月末・月初の負担を減らし、
残業時間を減らせる方法です
毎月繰り返す月次処理・CSV加工・仕訳前作業を
人の手を使わずに回せる仕組みがあります。
月次処理時間を大幅削減し、
残業や属人化をなくす方法です
税理士事務所で、
こんな月次処理ありませんか？
顧問先ごとにCSV形式が違い、毎月手作業で加工している
仕訳前のチェックやデータ整形に時間がかかっている
担当者によって処理スピードや精度に差が出ている
月末・月初は残業が当たり前になっている
顧問先が増えるほど、月次処理の負担が重くなっている
2つ以上当てはまる場合、
月次処理の自動化で改善できる可能性があります。
その「毎月同じ作業」、
自動化できます
月次処理の中には、
毎月・同じ手順・同じ判断で行っている作業が多く含まれています。
そうした定型作業は、
業務内容に合わせて
自動化（RPA化）することが可能です。
難しい操作は不要
業務フローを大きく
変える必要もありません
現在のやり方を
ベースに自動化します
月次処理は、こう変わります
毎月手作業
同じ作業を毎月繰り返す
担当者依存
特定の人しかできない
月末残業
締め日前は深夜まで
自動処理
RPAが自動で実行
誰でも回る
属人化を解消
定時対応
残業なしで完了
月次処理の負担が減ることで、
職員が本来の業務に
集中できる
顧問先が増えても
回る体制になる
事務所全体の業務が
安定する
といった効果が期待できます。
よくあるご質問
ご安心ください
Microsoft Power Automate を使用
Microsoftの信頼性の高いRPAツールを採用
小規模な税理士事務所でも導入可能
規模に関わらず、必要な範囲から始められます
業務内容に合わせた個別設計
事務所ごとの業務フローに最適化します
専門知識やITスキルは不要
設計・構築はすべてサポートします
「ツールを売る」のではなく、
業務に合わせた"使える自動化"を支援します。
自動化できる
月次処理の一例
税理士事務所でよくある、以下のような業務が対象です。
CSVデータの整形・加工
顧問先ごとに異なるCSV形式を自動で統一形式に変換
金額・項目のチェック
設定したルールに基づいて自動でデータをチェック
仕訳前データの作成
会計ソフトに取り込める形式でデータを自動生成
会計ソフト取り込み前の準備作業
データの整合性確認から取り込み準備まで自動化
※ 事務所ごとに業務内容は異なりますので、
自動化できる範囲は個別に設計します。
費用について
費用は、自動化する業務内容や範囲によって異なります。
月次処理の一部自動化から対応可能です
詳細は業務内容を伺った上でご案内します
まずは情報だけご覧ください
いきなり導入や相談をする必要はありません。
「月次処理 自動化RPA 資料（1枚）」
どんな業務が自動化できるのか
導入までの流れ
よくある月次処理の例
を、1枚でまとめています。
月次処理が
「どこまで自動化できるか」
まずはご確認ください
どちらからでも大丈夫です。